Рынок клининговых услуг России в 2025 году
Руководители, офис-менеджеры и специалисты по закупкам сталкиваются с серьезными вызовами:
- Нехватка актуальной статистики.
- Сложность выбора надежного поставщика.
- Высокая турбулентность рынка — до 30% игроков покинули отрасль.
- Цены выросли на 30-40%.
- Острый дефицит квалифицированных кадров.
Основные вызовы для бизнеса
Традиционный подход
Клининг как статья расходов, легко заменяемая услуга, фокус только на цене
Стратегический подход
Инвестиция в производительность, имидж и операционную эффективность
- Ухудшение условий труда сотрудников
- Снижение продуктивности
- Репутационные потери
- Дополнительные скрытые расходы
Цель этого материала — дать комплексную картину рынка, достоверные цифры и прогнозы. Это поможет принимать обоснованные решения, оптимизировать расходы и избежать рисков некачественного клининга.
Содержание
- Объем и динамика российского рынка: ключевые показатели и цифры
- Таблица 1: Сравнение оценок объема рынка клининговых услуг в России (2023-2025 гг.) по данным различных аналитических агентств
- Региональная структура и специфика рынка Санкт-Петербурга
- Ключевые игроки и их доли на рынке
- Таблица 2: Топ-10 клининговых компаний России по выручке за 2023 год
- Структура рынка по сегментам, услугам и и типам заказчиков
- Ценовая аналитика и тарифы 2025: средние цены на услуги, факторы формирования стоимости
- Влияние макроэкономических факторов: ключевая ставка, консолидация, рост цен
- Географическое распределение спроса
Портрет B2B клиента: что изменилось в 2025 году
- Кто принимает решения о выборе клининга
- Изменение приоритетов: от цены к надежности
- Новые требования к поставщикам услуг
Драйверы роста и барьеры развития: взгляд в будущее
- Факторы, стимулирующие рост рынка
- Основные вызовы и препятствия
Прогноз развития на 2026-2027 годы: что ожидать рынку клининговых услуг
- Ожидаемые изменения объема рынка и темпов роста
- Прогноз по сегментам: где ожидается наибольший рост
- Новые тренды и перспективы: экологичность, автоматизация, цифровизация
- Рекомендации для участников рынка: как адаптироваться к изменениям
- Рекомендации для планирования закупок услуг клининга
Выбор клининговой компании: на что обратить внимание бизнесу
- Критерии оценки надежности и профессионализма
- Как составить эффективное техническое задание на уборку
- Частые ошибки при выборе клининговой компании и как их избежать
- Почему уборку заказывают у нашей клининговой компании
- Как избежать демпинга и выбрать оптимальное предложение
- Оптимизация затрат на клининг
Рекомендации для стратегического планирования и ключевые выводы исследования
- Рекомендации для стратегического планирования
Ответы на возможные вопросы по теме исследования
Текущее состояние B2B рынка клининга в 2025 году
Объем и динамика российского рынка - показатели и цифры
- По данным NeoAnalytics, в 2023 году общий объем рынка превысил 400 миллиардов рублей, что на 11,5% больше, чем годом ранее.
- BusinesStat оценивает оборот рынка клининга за 2023 год в 553 миллиарда рублей. Это на 40% больше, чем в 2019 году, и на 43,1% больше, чем в 2020.
- По оценкам СРО АКФО за 2023 год - рынок клининговых услуг оценивался в 500+ млрд рублей.
Еще несколько причин расхождений:
- Одни исследования смотрят на общий рынок, другие — на отдельные сегменты.
- Проект ФНС по «обелению отрасли» постепенно выводит компании из тени, увеличивая зафиксированный объем рынка.
- Единой прозрачной статистики просто нет.
По данным СРО АКФО соотношение клининговых услуг делится:
- Более 80% всех закупок приходится на коммерческий сегмент.
- Менее 20% составляют государственные закупки.
Таблица 1: Сравнение оценок объема рынка клининговых услуг в России
Динамика изменений на рынке
Цифры подтверждают тенденцию. В январе-апреле 2025 года спрос на клининговые услуги вырос на 21% к аналогичному периоду прошлого года. Особенно заметен рост в сегменте специализированной уборки:
- Заказы на дезинфекцию увеличились на 52%.
- Мытье вытяжек — на 56%.
Региональная структура и специфика рынка Санкт-Петербурга
По итогам 2023 года, СЗФО занимает долю 18,9%, в общей структуре объема российского рынка клининговых услуг.
В реестре тендеров Санкт‑Петербурга зафиксировано 559 закупок на общую сумму больше 5 миллиардов рублей. В торгах участвуют больше 550 компаний. Показатели госзакупок варьируются по периодам учета, но тренд на высокий объем сохраняется.
Количество клининговых компаний в Санкт-Петербурге на ноябрь 2024 года составляло 2495 организаций, что показывает совсем небольшой рост на 0,97% по сравнению с 2021 годом. По данным 2ГИС, в сентябре 2025 в Санкт-Петербурге и Ленинградской области работает всего 482 компании.
Специфика петербургского рынка — высокая доля исторических зданий, требующих особого подхода к уборке. Многие объекты имеют статус памятников архитектуры. Это накладывает дополнительные требования на технологии и материалы.
Ключевые игроки и их доли на рынке
Крупнейшие игроки по выручке за 2023 год:
- ООО «РТК» (Москва) — 12,3 миллиарда рублей, рост на 174% к 2022 году.
- МБУ «АТК» (Хабаровский край) — 8,7 миллиарда рублей (зарегистрирована в 2023 году и сразу вошла в лидеры).
- ООО «ПРЕСТИЖ СЕРВИС» (Астраханская область) — 6,9 миллиарда рублей, впечатляющий рост на 42481,60%.
- ООО «ОМС-Центр» (Москва) — 6,6 миллиарда рублей, рост на 14,40%.
- ООО «ТОП-Сервис» (Москва) — 5,8 миллиарда рублей, рост на 129,85%.
Рынок консолидируется: компании, которые не адаптируются к новым экономическим условиям, уходят, а их клиентская база перераспределяется к более устойчивым игрокам со сильными брендами и работающими моделями. Оставшиеся получают дополнительные возможности.
Рост доли индивидуальных предпринимателей
Топ-5 компаний по выручке за 2023 год
Таблица 2: Топ-10 клининговых компаний России по выручке за 2023 год
Структура рынка по сегментам, услугам и и типам заказчиков
По итогам 2023 года, сегментация рынка Facility Management (FM), куда входит и клининг, осталась стабильной:
- Сетевые компании — 40% рынка.
- Сегмент недвижимости — 26% рынка.
- Бюджетные организации — 20% рынка.
- Промышленные предприятия — 14% рынка.
Коммерческий сегмент традиционно является основным заказчиком клининговых услуг, на его долю в 2023 году приходилось более 80% всех закупок. Распределение заказов в B2B-сегменте через тендеры выглядит следующим образом: 45% приходится на государственные закупки, 35% — на коммерческие тендеры, а оставшиеся 20% — на прямые корпоративные контракты. Это подчеркивает значимость участия в тендерах для клининговых компаний.
Реальная картина российских госзакупок
- По данным Национального рейтинга прозрачности закупок (НРПЗ) 2023, проанализировавшего 4,3 млн процедур: средний дисконт в государственном секторе составил 4,93%, в корпоративном секторе 6,64%.
- Общая экономия по всем госзакупкам в 2023 году: 434 млрд рублей при общем объеме госконтрактов 10,6 трлн рублей
- Фактический уровень экономии составляет 3,6-4,1%.
- По данным НРПЗ 2023: среднее число поданных заявок по 44-ФЗ составляет 2,51, допущенных заявок 2,35.
- По 223-ФЗ (корпоративные закупки): среднее число поданных заявок 2,03, допущенных 1,85.
- Общий объем госконтрактов: 12,6 трлн рублей.
- Количество контрактов: 3,5 млн (рост на 10%).
- Реальная экономия: 434 млрд рублей (4,1% от объема).
- Доля российских товаров: 68% (рост с 60% в 2022 году).
- Закупки у МСП: рекордные 8 трлн рублей (+13,5%).
- Средняя конкуренция: 2,35 допущенных участника на лот.
Ценовая аналитика и тарифы 2025 - средние цены на услуги, факторы формирования стоимости
Цены на клининговые услуги в 2025 году отражает новые рыночные реалии. За последние годы стоимость уборки выросла более чем на 20%, что связано с дефицитом кадров и ростом операционных расходов.
- Фонд оплаты труда (ФОТ): Это крупнейшая статья расходов в клининге. Дефицит кадров и рост заработных плат (на 35-40% за последний год в отрасли) напрямую влияют на цены.
- Стоимость оборудования, химии и расходных материалов: В 2023 году стоимость уборочного оборудования, инвентаря и расходных материалов западных производителей значительно выросла из-за ограничений поставок и отсутствия полноценного импортозамещения. Это также ведет к увеличению себестоимости услуг.
- Административные и накладные расходы: Включают аренду, коммунальные платежи, маркетинг, управление.
- Налоговая нагрузка: Проект ФНС по "обелению отрасли" привел к значительному росту налоговой нагрузки. Если на старте проекта она составляла 3-4%, то к 2023 году выросла до 18% по рынку, а у некоторых компаний — до 40% и выше. С 1 января 2025 года изменения в налоговом законодательстве приведут к увеличению стоимости клининговых услуг минимум на 2%, а общий прогнозируемый рост стоимости контрактного клининга составит от 20 до 40%.
- Рентабельность: При этом рентабельность клинингового бизнеса остается низкой, не превышая 3% у компаний, участвующих в проекте обеления отрасли.
Факторы ценообразования в клининге
Эволюция налоговой нагрузки
Рост ФОТ в отрасли
Налоговая нагрузка
Прогноз на 2025 год
Как экономика влияет на рынок клининга - ключевая ставка, консолидация и рост цен
Инфляция затронула все составляющие себестоимости клининга. Профессиональная химия подорожала на 25-30% — виноват рост цен на импортные компоненты. Оборудование стало дороже на 20-25%.
На рынке происходит консолидация. Компании, которые не смогли приспособиться к кризису, закрываются. Их клиенты переходят к более устойчивым игрокам — тем, у кого сильный бренд и эффективная бизнес-модель. Для выживших компаний это шанс: они получают новых клиентов и частично компенсируют общее падение спроса.
Острая проблема отрасли — нехватка кадров. На начало 2025 года в России не хватало 1,5 миллиона работников, а в клининге дефицит превысил 20%. Почему так произошло? Трудовые мигранты уезжают из страны, а зарплаты долго оставались низкими. Чтобы удержать сотрудников, клининговые компании подняли зарплаты на 35-40% за последний год. Это неизбежно привело к росту цен для заказчиков.
Еще один важный фактор — проект ФНС по «обелению» клининговой отрасли. Налоговики уже несколько лет выводят компании из тени и увеличивают налоговую нагрузку. Вот как менялась ситуация:
- На старте проекта фасилити-компании платили 3-4% налогов.
- К 2023 году средняя нагрузка по рынку выросла до 18%.
- Компании из профессиональных ассоциаций платят уже 40% и больше.
Макроэкономическое влияние на рынок клининга
Кадровый кризис в отрасли
Процесс консолидации рынка
Проект ФНС по обелению отрасли
✓ Увеличение себестоимости услуг на 10-15%
✓ Приоритетное внимание ФНС к компаниям с отклонением >20%
Географическое распределение спроса
- Центральный федеральный округ — 28% рынка.
- Северо-Западный федеральный округ — 24%.
- Приволжский федеральный округ — 17%.
- Новосибирск: +157%
- Волгоград: +120%
- Казань: +115%
- Омск: +113%
Портрет B2B клиента: что изменилось в 2025 году
Кто принимает решения о выборе клининга
Кто принимает решения:
- Директора по закупкам и снабженцы (45%) — оптимизируют затраты, сохраняя качество.
- Офис-менеджеры и административные директора (30%) — отвечают за надежность операций.
- Управляющие и начальники отделов (15%) — оценивают, как клининг влияет на производительность сотрудников.
- Топ-менеджмент (10%) — утверждает крупные контракты.
Анализ лиц, принимающих решения и ключевых приоритетов в 2025 году
Лица, принимающие решения
Главные приоритеты клиентов
Директора по закупкам остаются главными лицами, принимающими решения (45%), а финансовая стабильность подрядчика становится критическим фактором выбора (35%) в 2025 году.
От цены к надежности - как изменились приоритеты
Что происходит при выборе по минимальной цене: На объект приходит меньше клинеров, чем обещали. Уборка занимает меньше времени. Подрядчик использует дешевую химию в неправильных пропорциях — это не только снижает качество уборки, но и портит поверхности. В результате компания платит дважды: сначала за некачественный клининг, потом за исправление последствий и дополнительные услуги.
Современный B2B-клиент ищет не самого дешевого, а надежного партнера. Что важно бизнесу в 2025 году:
- Стабильное качество уборки.
- Соответствие требованиям заказчика и законодательства.
- Своевременное выполнение работ.
- Гибкость и удобство в общении.
- Профессиональный персонал, который отвечает за результат.
- Соблюдение стандартов.
- Современное оборудование и технологии.
- Эффективная система контроля качества.
- Финансовая стабильность подрядчика — 35%.
- Качество и стабильность услуг — 30%.
- Цена — 25%.
- Скорость реагирования на проблемы — 10%.
Опыт работы и репутация
Предпочтение отдается компаниям с подтвержденным опытом работы от двух лет и хорошими отзывами клиентов. Портфолио и рекомендации становятся ключевыми факторами при выборе подрядчика.
Прозрачность и официальность
Важна прозрачность ценообразования и отсутствие скрытых расходов. Все услуги должны оформляться официально, с подписанием договоров и четким техническим заданием.
Квалификация персонала
Наличие квалифицированных сотрудников, прошедших профильную подготовку, имеющих медицинские книжки и знающих требования санитарии, личной гигиены, охраны труда и техники безопасности.
Современное оборудование
Использование сертифицированного, электрозащищенного оборудования, разрешенных к применению профессиональных химических средств, а также биоразлагаемых и безопасных для окружающей среды продуктов.
Система контроля качества
Наличие персонального менеджера, закрепленного за объектом, который берет на себя коммуникацию с подрядчиком, следит за соблюдением условий договора и проверяет качество уборки.
Страхование и гарантии
Показатели отсутствия рисков, такие как гарантии компенсации ущерба и страхование производственных и гражданских рисков. Финансовая защищенность клиента при возникновении непредвиденных ситуаций.
Соответствие стандартам
Соблюдение требований государственного стандарта ГОСТ Р 51870-2014 "Услуги профессиональной уборки — клининговые услуги. Общие технические условия".
Новые санитарные правила
С 1 марта 2025 года вступают в силу обновленные санитарные правила СП 2.1.3678-20, которые уточняют требования к помещениям, оборудованию, усиливают контроль за дезинфекцией и вводят новые условия для сотрудников.
Гибкость и адаптивность
Возможность быстро изменять объемы услуг, график работы и перечень выполняемых операций становится критически важной для соответствия динамично меняющимся потребностям бизнеса.
Новые нормативные документы, законы в клининге и требования отражают растущие стандарты качества в индустрии клининговых услуг и необходимость адаптации к новым реалиям. Компании, которые соотвествуют критериям, получают конкурентное преимущество на рынке.
Драйверы роста и барьеры развития: взгляд в будущее
Факторы роста рынка клининговых услуг в России
Главные драйверы развития индустрии профессиональной уборки для бизнеса
Аутсорсинг непрофильных функций
Компании передают непрофильные функции профессиональным подрядчикам для концентрации на основной деятельности и оптимизации затрат.
Ужесточение санитарных требований
Повышенные требования к чистоте и дезинфекции в коммерческих помещениях после эпидемиологических событий.
Развитие технологий и инноваций
Внедрение автоматизированных систем, роботов-уборщиков, смарт-датчиков, IoT-технологий и экологичных решений.
Рост строительства коммерческой недвижимости
Активное строительство создает новые площади, требующие профессионального клининга.
Повышение осведомленности бизнеса
Компании осознают влияние чистой рабочей среды на производительность сотрудников, их здоровье и впечатление клиентов.
Цифровизация отрасли
Развитие цифровых платформ и B2B-маркетплейсов упрощает взаимодействие между заказчиками и исполнителями.
Рост малого и среднего бизнеса
Появление новых компаний и офисов увеличивает общую потребность в клининговых услугах.
Развитие франчайзинга
Франчайзинговые сети упрощают выход на рынок для новых игроков и стандартизируют качество услуг.
Перспективы роста отрасли
Совокупность всех факторов создает устойчивый тренд на рост рынка клининговых услуг в России. Компании, которые адаптируются к новым требованиям и внедряют современные технологии, получают конкурентные преимущества и расширяют свою долю рынка.
Основные вызовы и препятствия
Дефицит квалифицированных кадров
Острая проблема отрасли, приводящая к росту затрат на подбор и адаптацию персонала, увеличению нагрузки на сотрудников и снижению качества работы.
Критический вызовВысокая конкуренция и демпинг цен
Недобросовестные игроки создают демпинг, что влечет финансовые потери, потерю кадров, юридические риски и снижение качества услуг.
Рыночное давлениеЗаконодательные изменения
Проект ФНС по "обелению отрасли" увеличил налоговую нагрузку. Отклонение от нормативов более 20% расценивается как риск уклонения от налогов.
+20% налоговая нагрузкаЭкономическая нестабильность
Высокая ключевая ставка ЦБ ограничивает доступ к кредитам. Колебания валют влияют на стоимость импортного оборудования и химии.
Финансовые рискиПроблемы с качеством услуг
Недобросовестные подрядчики предоставляют услуги низкого качества, подрывая доверие к отрасли и создавая репутационные риски.
Репутационные рискиРост зарплат в отрасли
Оплата труда в клининге выросла на 35-40% за год, что напрямую влияет на рост цен, так как ФОТ - основная статья расходов.
+35-40% рост ФОТ35-40%
Рост зарплат за год
20%
Порог налогового риска
6
Ключевых вызовов
Прогноз развития на 2026-2027 годы: что ожидать рынку
Ожидаемые изменения объема рынка и темпов роста
Сценарии развития рынка клининговых услуг
Оптимистичный сценарий
- Активизация инвестиций в новые технологии
- Восстановление доли перераспределяемого рынка на 20-30%
- Быстрое внедрение автоматизации и цифровых решений
Нормальный сценарий
- Консолидация игроков продолжится
- Постепенное внедрение автоматизации
- Умеренное развитие технологических решений
Пессимистичный сценарий
- Давление на маржинальность
- Уход слабых игроков с рынка
- Ограниченные инвестиции в развитие
Развитие рынка клининговых услуг напрямую зависит от макроэкономических условий и уровня ключевой ставки ЦБ РФ. Каждый сценарий предполагает различные стратегии адаптации и возможности для роста отрасли.
Прогноз по сегментам - где ожидается наибольший рост
Корпоративные клиенты (B2B) восстанавливаются медленнее. Бизнес пока заказывает услуги осторожнее — восстановление зависит от смягчения денежно-кредитной политики. Но две тенденции работают в пользу роста:
- Компании чаще передают уборку на аутсорс.
- Санитарные требования становятся жестче.
Государственные и коммерческие тендеры продолжат расти. Тендеры клининговых услуг остаются ключевым каналом привлечения крупных заказов, и этот сегмент будет развиваться.
Как изменится структура рынка к 2027 году:
Крупные игроки займут больше рынка. Отрасль консолидируется — доля топ-100 компаний вырастет с 24% до 35-40%.
Частные заказы потеснят государственные. Государство останется крупнейшим заказчиком, но его доля сократится до 40-42% за счет роста частных заказов:
- Коммерческие тендеры: с текущих показателей до 38-40%
- Прямые контракты: до 22-25%
- Доля ЦФО снизится до 32-34% за счет развития региональных рынков
- СЗФО сохранит вторую позицию с долей 19-20%
Сегмент B2C
Частные клиенты
Высокие темпы восстановления. Стабильное развитие в крупных городах. Устойчивый спрос даже при экономической нестабильности.
Сегмент B2B
Корпоративные клиенты
Слабая динамика, зависящая от денежно-кредитной политики. Постепенный рост благодаря аутсорсингу и санитарным требованиям.
Структура рынка к 2027 году
Консолидация отрасли
Распределение заказов
40-42%
Госсектор
38-40%
Коммерческие тендеры
22-25%
Прямые контракты
+11%
Рост топ-100
Региональное развитие
Новые тренды и перспективы: экологичность, автоматизация, цифровизация
1. Экологичность — новый стандарт. Клиенты готовы платить за безопасную уборку. Особенно это касается частных заказчиков.
Что требуют клиенты:
- Биоразлагаемые моющие средства без вредной химии (ацетона, формальдегидов, фенола, аммиака, оксидов азота).
- Паровую чистку вместо агрессивных составов.
- Безопасность для детей и домашних животных.
- Отсутствие аллергенов.
- Качественную дезинфекцию экологичными средствами.
Роботы и автоматика берут на себя простые задачи:
- Роботизированные системы уборки работают без участия человека.
- Умные датчики контролируют процесс.
- Автоматизированные поломоечные машины (например, Gausium ECOBOT Phantas) повышают эффективность и снижают затраты.
- Отслеживают качество работ.
- Прогнозируют трудозатраты и бюджеты.
- Автоматизируют прием заявок и планирование.
- Упрощают работу с документами.
3. Узкая специализация становится выгоднее. Растет спрос на специфические услуги:
- Дезинфекция помещений.
- Послестроительный клининг.
- Уход за особыми поверхностями (мрамор, паркет, техника).
- Убирает субъективность из оценок.
- Сокращает количество претензий от клиентов.
Рекомендации для участников рынка - как адаптироваться к изменениям
Диверсификация клиентской базы
Сосредоточиться на стабильных сегментах: B2C-клиенты и государственные закупки, которые демонстрируют готовность платить за качество
Оптимизация процессов
Повышение эффективности через внедрение технологий и автоматизации для компенсации роста издержек
Гибкие пакеты услуг
Разработка решений, учитывающих изменившиеся финансовые возможности клиентов при сохранении высокого качества
Инвестиции в маркетинг и бренд
Привлечение клиентов компаний, покинувших рынок, через повышение узнаваемости бренда
Подготовка к росту спроса
Готовность к увеличению объемов заказов при смягчении денежно-кредитной политики
Фокус на качестве и надежности
Выделение на фоне "фирм-однодневок" и построение долгосрочных отношений с клиентами
Адаптация к требованиям ФНС
Управление налоговой нагрузкой и обеспечение прозрачности деятельности для избежания рисков
Участие в обелении отрасли
Поддержка инициатив по введению нулевого НДС и изменениям в механизм госзакупок
